唐僧师徒奋力西行，又一年冬去春来。正值三春之时，唐僧几人寻芳踏翠，缓随马步。正行之间，忽见一座高山，直插云霄。三藏听见山上有虎啸之声，路边斑豹苍狼不时出没，难免心惊。悟空挥动金箍棒，吓得豺狼虎豹四处逃窜。

四人行过岭头，忽见前方祥光蔼蔼，彩雾纷纷，隐隐有一座寺院传来钟磬之声。悟空定睛一看，那里很像雷音寺，可祥光中又掺着些凶气。三藏却说:“此处既像雷音，莫不就是灵山如来佛祖处，可别误了我的一片诚心。”悟空说:“师父，那灵山之路我走过几遍，这里不像，且空中隐有凶气，不可擅入。”沙和尚说:“我们走到跟前，一看就知。”

三藏策马加鞭来到山门前，望见“雷音寺”三个字，慌忙滚鞍下马，口中连连埋怨悟空。悟空笑道:“师父，你仔细看看，山门上本是四个字，你怎么少念了一个?”三藏细看，原来前面还有个“小”字，但他仍痴心一片，说道:“就是小雷音寺，也必定有佛祖在内，我们进去拜拜。”悟空劝道:“师父不可，此处凶多吉少，若有祸患，你可别怪我。”三藏说:“贫僧见佛拜佛，绝不怪你。”换上袈裟就迈进了山门。

刚进山门，就听里面有人叫:“唐僧,你怎么不拜我?”三藏、八戒、沙僧急忙叩拜。进了二门，就见大殿当中端坐着如来，下面众菩萨、罗汉、金刚站列两旁。慌得这三人一步一拜，拜上灵台。悟空仔细查看，识破这是妖怪设下的圈套，便抽出金箍棒，高声喝骂台上的假如来:“你这伙孽畜，竟敢冒充如来!”双手抡棒就打。只听叮当一声，半空撇下一副金铙，把悟空扣在了当中。三藏、八戒和沙和尚措手不及，被抓个正着，全被五花大绑了起来。原来莲花台上的如来果然是个妖王变的，众菩萨、金刚也都是他的手下所幻化。妖王命喽啰们先将三藏三人抬到后边，悟空仍合在金铙中不放，待他三天三夜之后化为脓血，再安心把唐僧等三人蒸着吃掉。

悟空被困在黑洞洞的金铙内，憋闷得实在难受，满身冒汗，左冲右撞都出不去。他用金箍棒乱打，那金铙纹丝不动。他想了想，把身子长了百千丈高，想把金铙挣破，可是那金铙也随着变大。他又念诀把身子缩小，那铙也随之变小。悟空又拔出根观音菩萨附在他脑后的救急毫毛，变成金刚钻想钻开那金铙，同样钻不动……他用尽万般法术，依然拿金铙毫无办法。

悟空急了，忙念动真言，拘来五方揭谛，谒谛力薄，同样无计可施，便到天庭奏明玉帝。玉帝急派二十八宿前去解救孙悟空。二十八宿围着金铙，使枪动刀，举斧弄剑，又扛又抬，又掀又撬，折腾到三更天也没弄开一条缝。悟空在里面爬过来滚过去，依旧一丝光亮都看不到。

这时亢金龙想了个办法，他把自己头上的独角变得像针尖一般细，从金铙合缝处拼命往里插。用尽了千斤之力，才穿进去一丁点。他又将独角变大，长到碗口粗细，那铙口紧紧卡着他的角,一点缝隙都没有。悟空摸到亢金龙的角尖，叫他忍着疼，把金箍棒变成金刚钻，在亢金龙的角尖上钻个小孔，把自己的身子变得像芥菜籽一样小，钻进刚才钻好的孔中。叫道:“快扯出角!亢金龙不知费了多少力气，才把角拔出来。悟空从他的角尖里钻出来，现了原身，气得一棒把那金铙打得粉碎。

那妖王听见巨响，急忙披衣擂鼓，手持短软狼牙棒，率小妖出来与悟空争斗。悟空喝问:“你是什么怪物，竟敢假装佛祖，虚设小雷音?”妖王道:“这里叫小西天，我乃黄眉老佛，人们都叫我黄眉大王。我听说你有些手段，就设假象跟你赌斗。你要能赢我，我就饶你们师徒，放你们取经;要是不能，我就杀死你们,我自己去见如来取经。”悟空冷笑道:“快来受俺老孙一棒!”二人各持兵器，大战五十回合，不见输赢。但见群妖鸣锣擂鼓，摇旗呐喊，二十八宿落下云头，一齐助战。那妖王全然不怕天将人多势众，一手使狼牙棒架住众兵，一手从腰间解下一条旧白布褡包,往上一抛,把悟空和众神将全装了进去。妖王提袋回到洞中，命小妖们打开褡包，把已经是皮窊肤皱的悟空他们捆了，都抬到后院，扔在了地上。

半夜，悟空忽听有悲泣声。原来是隔壁屋里唐僧在低声哭诉:“贫僧后悔啊，不听悟空的话，以致遭了毒手，也不知悟空在金铙中性命如何?”悟空一听，师父在危难中还惦念着他，大为感动，心想一定要救出师父等人。好大圣，使了个缩身法，脱下绳子，把唐僧等人的绳子也一一解开，又找到马，让大家先行，他去妖王洞府寻找行李。悟空变成一只蝙蝠，飞了进去，到了第三层，隐隐见袈裟透过包袱放出毫光，他现