众人正向前走着，忽听咔嚓一声巨响，通天河冰面迸裂，众人毫无防备，唐僧、八戒、沙僧、白马都落入水中，悟空机敏，一下跃上空中。原来，这次天降鹅毛雪、冰封通天河都是那怪作的妖法。他捉住了唐僧，回到水府，就要磨刀作案准备吃唐僧肉。鳜婆劝道:“大王请忍耐两日，先别吃他，待他徒弟不来吵闹时，咱再设宴享用。”那怪依言，把唐僧藏到了一个大石匣里。

却说八戒、沙和尚在水里找到行李，牵上白马，负水而出。悟空在半空问:“师父呢?”八戒答:“师父姓‘陈’，名‘到底’了。现在一时也找不到，先上岸再作区处 ”三人返回陈家，向二老说明经过，悟空说:“这定是那灵感大王设的计，把师父捉了去。老官儿，你们帮忙晒晒行李，照顾白马。等我弟兄几个寻到那怪，斩草除根，救出师父。”陈老忙安排斋供，弟兄三人饱餐一顿，前往通天河寻师捉妖。

三人到了河边，悟空说:“兄弟，你们俩水下功夫比我厉害，谁驮我下去?”八戒暗喜:“这猴子成天捉弄我，今天我也捉弄捉弄他!”便笑嘻嘻道:“哥哥，我驮你。”行者假装未看出八戒心思道:“也好。”八戒便背上悟空，沙和尚分开水路。三人向水底行有百十里远，悟空拔下毫毛变做假身，伏在八戒背上，真身变作一个猪虱子，贴在他耳朵里。八戒忽然一个趔趄，故意把悟空往前一掼，跌了一跤。那个假身本是毫毛变的，便飘在水里无影无形了。沙和尚道:“二哥，你怎么把大哥弄丢了!”八戒道:“那猴子一跌就化了，别管他死活，咱俩找师父去。”悟空在八戒耳朵里，忍不住高叫道:“呆子!俺老孙在这里呢。悟净,你安心。”八戒慌得跪在水里磕头道:“哥哥，是我不对，等救了师父我给你赔礼道歉。请你现原身出来，我再不敢冲撞你了。”悟空道:“我在你身上呢。你快走!少啰嗦!”那呆子忙爬起来与沙和尚又往前走。

又走了百十里，几人见到一座楼台，上写“水鼋之第”四字。悟空问:“楼台里有水吗?”沙和尚答:“无水。”悟空说:“那你俩先躲躲，待老孙进去打听。”他摇身一变，变作个长脚虾婆，跳到门里，听见那怪正跟斑衣鳜婆商议如何吃三藏肉。悟空四处暗寻师父却到处不见，就向一个大肚虾婆打听,大肚虾婆没有起疑,一一告知。悟空赶忙寻到后院，果然看到有个石匣，匣里三藏正在嘤嘤哭泣，就上前道:“师父，老孙来了。”三藏急得呼救:“徒弟啊，快救我!”悟空说:“师父放心，等我们捉住妖精，一定救你脱难。”

悟空急出了楼台，向师弟们说了状况，让八戒、沙和尚二人前去挑战，万一擒不过，就把那怪引出水面，他来抓。三人商定后八戒就骂上门去，高叫:“妖怪出来!”那怪全身披挂，手持九瓣赤铜锤,出得门来,身后跟着百十个小妖。沙和尚忍不住高叫:“怪物,且吃我一杖!”举杖就打,那怪抡锤来迎，八戒又举耙乱筑。这真是一场好杀:铜锤宝杖与钉钯，悟能悟净战妖邪。一个是天蓬临世界，一个是上将降天涯。三人在水下战了两个时辰，不分胜败。见此情景，八戒向沙和尚丢个眼色，二人诈败，回头上岸。那怪赶出水面，穷追不舍。悟空立在岸上，见那怪从水里冒出来，喝道:“看棍!”未经三个回合，那怪招架不住，逃入水底。

沙和尚说:“这怪在水中倒凶。可我们两个只能战个平手，这可怎么救师父?”八戒说:“我再去哄他出来，师兄别作声，只在半空对准他脑袋使个捣蒜打，一棒捣烂他的脑门。”悟空道:“好主意，咱们里应外合。”

那怪逃回府中，鳜婆上前问讯，闻听那持棍的原是个毛脸雷公，就打了一个寒噤说:“那个毛脸的神通广大，大王千万别惹他了。”正说着，小妖来报，之前的两个和尚又来索战。那怪命小妖把门垒死，闭门不出。八戒半天没看到妖怪出来，索性使耙筑破了门扇，可里面却因石块泥土垒得严实，难以筑透。他们只好先上岸。悟空说:"你二人守住别让他逃了，我去南海拜请菩萨。

好大圣，急纵祥光径赴南海。来到落伽山普陀崖，众神迎上施礼道:“菩萨知道大圣要来，请在翠岩前稍坐片刻。她一早起来，不准人随，独自去了紫竹林。”悟空性急，嚷着要立刻见菩萨，众神没拦住，悟空闯入了竹林，只见菩萨没有梳妆，未戴璎珞，身穿贴身衣裙正赤脚削篾。他忍不住高叫:“菩萨，我师父有难，特来拜问求助。”菩萨说:“你先出去，等我出来。”悟空不敢勉强，无奈而出。不多时，菩萨手提一个紫竹篮儿出来，道:“悟空我跟你救唐僧去。”说罢便纵祥云腾空而去，大圣紧随其后。