话说唐僧师徒迎风冒雪、披星戴月一路西行，又到早春时节。三转运，万物生辉。四人游观景色，缓马而行，忽听前方有众人呐喊之声。悟空过去一看，原来是许多和尚在做苦力,齐喊号子。悟空近前打探才知，此地名为车迟国。二十年前，天降大旱，颗粒无收。请了和尚求雨，仍滴水皆无。紧要时分，天降三个大仙-虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，他们呼风唤雨，求得甘霖。因为有这等法力，皇上就封他们三位为国师。此后车迟国的国王就偏爱道士,敬道灭僧,拆了寺院,毁了佛像,让和尚给道士做苦工。

悟空把情景报与了三藏，三藏听后连连哀叹，叮嘱几位徒弟小心行事。师徒继续前行，太阳西落时，来到城内唯一没被毁的寺庙--智渊寺。因这个寺庙是皇帝的先王太祖御造的，有先王太祖神像在内，才得以幸免于难。师徒安顿休息，悟空因心中有事一直睡不着。二更时分，他忽听远处有笙簧之声，跳到空中一看，原来正南方有座三清观，三个老道正领着几百个道士做法事。他心下好奇:“不知这三个大仙什么来头?”他有心去打探，又担心孤掌难鸣，便想着把八戒、沙和尚叫上一同前去。

大圣叫醒了八戒、沙和尚，说:“不远处有座三清观，那道士们正在修醮，桌上全是供品，山珍海味、新鲜果品无数，咱几个去打打牙祭。”猪八戒一听，口水流了三尺长，马上拉上沙和尚就跟悟空出了门。

三人刚到三清观，呆子就要去桌前偷食，大圣说:“别忙，等他们散了，咱再去吃。”只见大圣吹了一口仙气，化作狂风，径直卷进三清殿，把灯烛、香火全吹灭了。众道士心惊胆战，虎力大仙就让徒弟们散了。众道士走后，悟空引着八戒和沙僧来到殿里，呆子不论生熟，抓起供品，张嘴就啃。悟空一掌打下他的吃食，说:“别小家子气，咱大大方方坐着吃。”八戒道:“偷东西吃，还要大大方方?”悟空说:“咱就变成元始天尊、灵宝道君、太上老君的模样，怎么不大方?”那呆子着急，爬上高台，就把老君像一嘴拱下去说:“你也坐得累了，让俺老猪坐坐。”他变成太上老君，悟空变成元始天尊，沙和尚变成灵宝道君，把原来的三清像都扔进茅厕，这才坐定大吃特吃起来。

他们风卷残云般吃完一桌贡品，正坐在那里闲聊，不巧一个小道士进殿来找手铃，忽听到神像在说话，惊得踩中果核，摔了一跤。八戒忍不住呵呵大笑起来，把小道士吓得魂飞魄散，忙去报告三位大仙。三大仙点了灯上殿一看，台上的三尊神像并无异样，供品却都被吃光了。三位大仙以为是他们的虔诚之心感动了三清，激动得叩头礼拜，求三位祖师赐给他们圣水，保他们长生不老。八戒悄悄埋怨:“这下怎么办?”却听悟空开口说:“晚辈小仙，勿忙拜祝。我等自蟠桃会路过此处，未带圣水，待改日垂赐。"三大仙却不停祷告，悟空见此情况，便说:“看你们心诚，那就备好器皿，赐你们些圣水。”

虎力大仙忙搬来一口大缸，鹿力大仙端过一个砂盆，羊力大仙拿来一个花瓶。悟空说天机不可泄露，让道士们回避了。待道士出了殿，悟空、八戒和沙和尚就一人往里撒了一泡尿。之后悟空端坐道:“小仙领圣水来。”那三个道士来喝圣水,尝后说:“呸呸! 好像有些猪尿臊味。”悟空听见这话，决定索性留个名，就大叫道:“老道，老道!别净做梦!老爷我是大唐僧人，奉旨来西。良宵无事，来此殿堂，吃点供品，闲坐聊聊。你们喝的哪是圣水，是我一溺之尿!”那三个道士气坏了，堵在殿门口，抄起扫帚、叉钯向悟空他们乱打一气。趁着大乱,悟空左手挟了沙和尚，右手挟了八戒，化作一道金光回到寺里悄悄睡下了。

第二天一早，国王上朝，三藏披好袈裟，在徒弟们的保护下进宫倒换关文。来到宫门前报上了姓名，正巧三个被国王尊为国师的妖怪赶到,将悟空他们之前的所做作为通通讲了一遍。国王听完自是大怒，立即喊殿前侍卫把他们四人拉出去斩了。

悟空厉声高叫道:“陛下息怒，国师的话不可尽信。我们是东土之人，初来乍到，路都不识，怎可能夜闹三清观?既然他喝了我们的尿，为何不当场抓住我们?定是他陷害我们师徒，望陛下详察。”那国王本就是昏聩之人，被悟空这么一说，便又犹疑起来。这时外面有人禀报:“万岁，今年一春无雨，天气干旱，求国师降雨，普济黎民。”国王趁机说道:“唐僧师徒听着，如果你们敢和国师打赌求雨，赢了国师，朕就放你们西去，如果输了,就将你们斩首示众。”悟空笑道:“本和尚倒也懂得些求雨之术，赌就赌!”

只见三个道士中的虎力大