孙悟空虽被三藏驱逐，却仍然牵挂着师父，一路感慨不已。到在花果山上空，他不禁叹道:“五百年没走这条路了!”他按落云头，见花果山中一片荒凉，心中更加悲切。忽听得草丛里面有响动，从中跳出七八个小猴，叩头道:“大圣爷爷，你总算回来了!”悟空问:“这是怎么了?”群猴垂泪诉说了这些年的遭遇。原来，当年悟空被擒，二郎神烧山，猴子们被烧死大半。侥幸活下来的又被猎人捉了许多，现如今花果山的猴子就剩千余只了。大圣听了恼怒不已，回到水帘洞内，众猴都来相拜，安排酒席为大圣接风。

孙悟空要为被猎人抓去、打死的猴子们报仇，他指挥众猴把山下的碎石堆起来，或二三十个一堆，或五六十个一堆。众猴干得分外踊跃，一个个跳天搠地，搬了许多。刚安排妥当，就见从南边上来千余猎人，持刀端枪捉拿猴子来了。孙悟空心中大怒,忙吹了口气,霎时狂风大作,把成堆的碎石刮起来，打到猎人头上。那些人个个头破血流，无一生还。

孙悟空笑道:“跟着唐僧，才打死几个妖精，他就怪我行凶。我今日刚回到花果山，便结识了这么多猎户。”孙悟空命众猴把死去猎户身上的衣服剥下来洗净，穿了御寒;把那些弓箭刀枪，用于猴子们操演武艺;又命手下做了面大旗,上写:“重修花果山，复整水帘洞，齐天大圣”，将旗挂于水帘洞外。孙悟空重新当了猴王，日子倒也过得自在逍遥。

却说三藏赶走了悟空，和八戒、沙和尚重新上路。走过了白虎岭后，唐僧说:“八戒，为师一天水米未进，实在是饿了，你去寻点斋饭。”八戒道:“老猪这就去。”猪八戒拿着钵盂走了十多里，也没见到一户人家。那呆子走得辛苦，这才想起悟空的好处。他越走越困，想回去，又怕三藏怪他没寻到斋饭，就一头钻进草丛，倒头大睡。

三藏久等八戒不回，心中焦躁，就让沙和尚去寻找。沙和尚走后，他又倦又困，强打精神起来散步，却因心绪不宁，走错了路。他出了松林，猛然见前面有一座宝塔，唐僧以为是个寺庙，便直奔宝塔而去，塔下有门半虚掩着，三藏掀开门帘，走了进去。赫然发现塔中石床上躺着个青面獠牙的妖怪，他吓得两腿酸软，抽身便逃。那妖怪急命小妖追上绑了三藏，嘿嘿笑道:“正想吃你，你倒送上门来了。”妖怪问:“你们一行几人?”三藏吓得老老实实:“我有两个徒弟，一个叫猪八戒，一个沙和尚。”小妖便要去捉八戒两人。妖怪说:“不用去。他们自会寻上门来。”

再说沙和尚寻八戒走了十余里远，不见一个村庄。他站到个高埠上四处张望，忽听草丛中有人的语声，拨开一看，原来是呆子说梦话呢，直到他揪着八戒的长耳朵才把他叫醒了。待二人返回去四处找寻，却不见了师父的踪影。正焦急间，忽然见山下有一个洞府，洞门紧闭，门上刻着六个大字:“碗子山波月洞”，他们俩叫了半天门也不开。八戒心下急躁，便抡起九齿钉耙，一耙把洞门砸出个大窟窿。小妖飞报进去，老妖怪提刀迎出来，问清了他们是什么人，立刻咬牙切齿，怪眼环睁，劈头就是一刀。八戒举耙相迎，沙和尚抡杖打去。三人大战了十几回合，八戒渐渐觉得吃力，就说:“沙师弟，我大便急了，你先战一会儿。”说完，也不管荆棘扎身，一头钻进灌木丛再不敢出来。沙和尚独战老妖怪，更不是对手，没几个回合就被妖怪生擒，捆进洞里。

却说老妖怪一下子活捉了两个和尚，心里高兴，命小妖大摆筵席，准备把唐僧煮了吃肉。老妖怪饮到二更时分，已经大醉，忘了去煮唐僧肉。那白龙马在树下久等不回唐僧师徒，料到大事不好,待到二更时分，忍不住脱开缰，纵上半空，化出龙身，来寻唐僧。他溜入波月洞，见老妖怪正喝得酩酊大醉，便摇身变成一个美貌女子，走到妖怪跟前，说:“大王，别伤我性命，我为您把盏。”老妖怪见是美女，早已乐开怀,高兴地让小白龙为他斟酒。喝完一杯,他又问:"你会唱曲儿吗?”小白龙就依着唱了支小曲。妖怪忘乎所以，问道:“会舞刀吗?”小白龙说:“会一点，但空手舞刀不好看。”老妖怪就解下腰间所佩宝刀，递给小白龙。小白龙接刀在手，舞成银光一片，把那妖怪看得眼花缭乱。小白龙看准时机便一刀砍去。老妖怪侧身躲过,抓过一根满堂红，架住宝刀。二人跳出洞外，斗上云端。小白龙见渐不敌，手软筋酥，便把刀劈面掷出。老妖怪侧身躲过，向小白龙打来。小白龙躲闪不及，腿上挨了一刀，慌忙现了原形,一头钻入水涧当中,逃了性命,湿淋淋地回到树下，变回白马。那妖怪转了半天没找到他,便转身回府,呼呼大睡去了。

这